Acessão de Sancho I ao trono. – Territórios portugueses nos fins do século XII. – Relações com Leão. – Estado do império almóada. – Defesa e povoação de Portugal. – Afonso IX sucede a Fernando II na coroa leonesa. – Desígnios ambiciosos de Sancho I. – Renovação da cruzada. – As ideias do rei português sobre associar-se àquela empresa desvanecem-se. – Algara dos almóadas. – Prepara-se uma invasão contra o Gharb muçulmano. Vinda de duas armadas do Norte. Começo da guerra nas costas de Al-Faghar. Cerco e tomada de Silves e conquistas posteriores. – Reacção dos almóadas. Entrada de Yacub na Estremadura. Devastações aí feitas e retirada dos sarracenos. Violências praticadas por uma armada inglesa em Lisboa e desagravo de Sancho. – Casamento de Afonso IX com a infanta D. Teresa. – Nova entrada de Yacub e perda das últimas conquistas no Gharb. – Estado decadente da força material do país. Política interna do rei de Portugal. – Divórcio de Afonso IX. – Guerra entre Afonso VIII de Castela e Yacub. Desbarato dos cristãos em Alarcos. – Liga de Afonso IX com os almóadas, e dos reis de Castela e Portugal entre si. – Guerra geral na Península. – O rei leonês casa com a filha de Afonso VIII. Pacificação momentânea e renovação das contendas parciais. – Questões com o papa acerca do censo. – Esforços de Sancho para povoar e defender o reino. – Morte da rainha D. Dulce. – Novas guerras com Leão. – Negociações políticas entre Inglaterra, França, Castela e Portugal. – Desenvolvimento da força interna. Colónias estrangeiras. Erecção de novos concelhos. – Fome geral. – Sancho prossegue no sistema pacífico que adoptara. – Estado da Península e causas da situação tranquila de Portugal. – Casamento do infante Afonso, herdeiro da coroa, com Urraca de Castela. – Discórdias de Sancho com o clero. Fases e circunstâncias da luta. – O rei enfermo. Reconciliação com os bispos do Porto e de Coimbra. – Morte de Sancho. – Observações sobre o seu carácter e governo.